项目背景
随着外贸业务的持续增长，传统外贸企业现有业务流程中存在大量手工操作、数据分散、信息孤岛等问题，严重影响了运营效率和决策准确性。客户开发、报价核价、订单管理、采购、跟单出货、单证归档、财务核算、库存管理等环节各自为政，缺乏统一的数字化管理平台。
为提升业务管理水平，实现从客户开发到订单交付的全流程数字化管理，嘉丁科技基于好搭云低代码平台，为客户构建一套贴合外贸业务特点的ERP管理系统。
核心目标
构建覆盖「客户管理 → 报价核价 → PI/销售订单 → 采购 → 跟单出货 → 单证归档 → 财务核算 → 库存管理」全链路的外贸ERP系统，实现五大目标：
- 业务流程标准化：将现有业务流程固化到系统中，减少人为差错
- 数据统一管理：客户、产品、供应商、订单等核心数据集中存储、统一维护
- 审批流程线上化：PI审批、采购审批、收款审批等全部在线流转
- 模板自动生成：PI、采购合同、PO、CI、PL等单据自动生成，避免重复录入
- 数据自动汇总：产品销量、客户排行、利润核算等报表自动产出
关键亮点
- 13大功能模块全覆盖：客户管理、产品资料库、供应商管理、成本核价中心、PI与销售订单、收付款审批、JW采购合同、外购PO、跟单出货、单证中心、财务中心、库存中心、数据汇总（V2.0），覆盖外贸全业务链路。
- 自动计算能力：箱规自动计算（根据产品尺寸和包装数量自动计算外箱尺寸、CBM、装柜数量）、利润自动核算（根据成本表、汇率、各项费用自动计算每单毛利率）、汇率自动更新（对接汇率API定时更新多币种汇率）、信用额度控制（超额自动预警或禁止）。
- 模板自动生成：PI从订单数据自动填入支持打印和PDF导出；JW采购合同带正副本区分含价格条款；外购PO支持FOB/EXW/英文多版本模板；出货时自动生成商业发票和装箱单；箱唛资料根据产品信息自动生成——告别手工录入。
- 智能提醒机制：提前14天提醒订舱、提前7天提醒制作CI、到港前10天提醒尾款、应收款日期前7天提醒、自动提醒电放、账期到期自动提醒应收/应付、开票时间提醒——关键节点不错过。
- 以PI为数据核心的关联设计：PI关联客户档案、产品资料库、报价记录、设计稿附件，审批通过后自动触发生成采购合同/外购PO，订单产品自动形成库存记录，出货单自动扣减库存并生成CI/PL——数据一次录入、全链路贯通。
- 多角色权限体系：业务员、核价员、业务主管、财务、采购、PMC排产、管理员七类角色，按角色和数据范围多维控制，各司其职、数据安全。
- 分期实施、快速迭代：V1.0聚焦12个核心模块实现完整业务闭环（约90-100个工作日），V2.0规划数据汇总中心、银行流水自动对接、企业微信移动端深度集成、数据大屏与高级BI报表，分期交付、逐步上线。